子ねこのティンクルからもらったクリスマスプレゼントのスプレーで、3びきになってしまったオーランドーの奥さんグレイスを元の姿に戻すため、オーランドー一家はサンタクロースを探す冒険へ出発します。 空飛ぶじゅうたんや、魔法のアイテム、天の川の船旅が登場する、壮大なクリスマス大冒険ファンタジーです。