子猫たちを学校へ通わせることにした猫のオーランドーとグレイス夫婦。ところが子猫たちは学校へ行きたがらず、グレイスも子猫たちがいないと寂しくなってしまいました。そこで今度は子猫たちに習い事をさせようとしますが…。